یک نقاش هنرمند به یک شاهد کمک می کند که یک شخص را به خاطر بیاورد که وی از صحنه قتل فرار کرده است و کشف می کند که فرد همسر او است...

«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتی روسیه، با کمک «جیمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده می شود تا اطلاعاتی را درباره ی عملکرد «ژنرال پوشکین» (ریس دیویز) از دیگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد...