فیلم در مورد یک فرد خیال‌باف غیرعادی به نام دارن برنمن در لس‌آنجلس است که روزهایش را به مراقبت از یک استخر می‌گذراند و برای تبدیل زادگاهش به مکانی بهتر برای زندگی، مبارزه می‌کند...

یک نگهبان بازنشسته به نام «والت کونتس» (دنیرو) سکته می کند. پزشکان به او تجویز می کنند پس از خروج از بیمارستان به حرکات و تمرین های بدنی بپردازد و هم چنین برای بازیافتن قدرت تکلم، درس آواز بگیرد. از سر اتفاق یک معلم آواز در همسایگی اش زندگی می کند، اما او کشف می کند این معلم آواز، «راستی» (هافمن) یک مرد زن نماست...