دو کارآگاه دایره مواد مخدر مشغول تحقیق بر روی یک مورد قرص‌های اکستازی هستند...

بلوبری، فلوریدا. «سام لومباردو» (دیلن)، معلم دبیرستان، متهم شده که شاگردش، «کلی» (ریچاردز) – دختر «ساندارا وان رایان» (راسل)، یکی از چهره های معتبر شهر – را مورد اذیت و آزار قرار داده است. دو کارآگاه به نام های «ری دوکت» (بیکن) و «گلوریا پرس» (روبین وگا) درباره ی این ادعا تحقیقاتی را آغاز می کنند ولی «گلوریا» معتقد است که این اتهامات واهی است و برای ضایع کردن «سام» سر هم شده اند...

میامی. زوج «آرماند» (ویلیامز) و «آلبرت» (لین) با هم زندگی می کنند. «آرماند» سرپرستی یک کلوب شبانه را به عهده دارد که «آلبرت» در آن برنامه اجرا می کند. تا آن که «وال» (فوترمن)، پسر بیست ساله ی «آرماند» سر می رسد و خبر نامزدی اش را «باربارا» (فلوکهارت) دختر «سناتور کوین کیلی» (هاکمن) را به پدر می دهد. «وال» می خواهد پدر و مادر همسر آینده اش را به مهمانی شام دعوت کند و از «آرماند» می خواهد که طبیعی رفتار کند …

سریال روایت «مایک» جوانی نابغه است که از دانشگاه اخراج شده و روزگار خود را با فروش مواد می گذراند و ناگهان در یکی از معامله های خود هنگامی که از دست پلیس در حال فرار است خود را در میان مصاحبه ای برای گرفتن یک شغل می بیند، آن شغل چیزی نیست جز دستیاری یکی از بزرگترین وکلای آمریکا «هاروی اسپکتر». با اینکه مایک هیچ تحصیلاتی ندارد اما با نبوغ خارق العاده خود هاروی را مجبور به انتخاب خود می کند، هر قسمت از سریال اتفاقاتی که برای این دو رخ می دهد را به نمایش می گذارد...