«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتی روسیه، با کمک «جیمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده می شود تا اطلاعاتی را درباره ی عملکرد «ژنرال پوشکین» (ریس دیویز) از دیگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد...

"کورل" ملوانی فرانسوی به برست وارد شده و وارد خانه ای عجیب می شود.او متوجه می شود که برادرش معشوق مالک آن مکان است و...