بلا بعد از تولد دخترشان از زندگی و قدرت های جدیدش لذت می برد. بعد از تولد رنسمه؛ خانواده کالن دستور یک گردهمایی برای کلیه قبایل خون آشامان می دهند. گردهمایی جهت حفاظت از بچه درمقابل والتوری (سندیکای خون آشامان) که این موضوع کل خانواده را در مقابل آنها قرار می دهد...

این فیلم که ادامه ایی است بر سری فیلمهای محبوب « گرگ و میش» ، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند که پس از آن صاحب دختری نیمه‌انسان، نیمه‌خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند اما…

در قسمت جدید فیلم گرگ و میش این بار نیز خطری تازه نمایان شده است. گروهی از جادوگران و تبهکاران شب در سیاتل ظهور کرده اند که شبانه به مردم حمله ور شده ، خون آنها خورده و آنها را می کشند.اکنون ادوارد و گروه دوستانش باید خود را برای مقابله با آنها که قصد دارند تا حمله ای را علیه شان ترتیب دهند آماده شوند و در این بین بلا نیز مجبور لست انتخابی سخت داشته باشد بین ادوارد یا دوستی با جیکوب